Podielové fondy Eurizon SK

Obozretná

Active Bond Fund

ABF je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície v období nízkych úrokových sadzieb. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Fond je tak vhodnou alternatívou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

Flexibilný konzervatívny fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách, prípadne dolároch, a to v horizonte minimálne 4 rokov pri strednej miere rizika s očakávaním dosiahnutia atraktívnejšieho výnosu, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

MIX 30

Diverzifikované portfólio podielového fondu naprieč viacerými druhmi aktív sa pravidelne prispôsobuje situácii na finančných trhoch a preto predstavuje výborne namiešanú investičnú príležitosd. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. MIX 30 je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov. 

Charakteristika

• flexibilný zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov spoločnosti Eurizon Capital SA a fondov ďalších renomovaných správcovských spoločností,
• fond je orientovaný na investície do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové a akciové trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch,
• ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch,
• možnosť investovať v rámci Kombiproduktu aj Investičného sporenia

Obsah fondu

• podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
• podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 60% hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30% hodnoty majetku fondu,
• podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
• nástroje peňažného trhu

MIX 15

Fond MIX 15 je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia a tým sa dynamicky prispôsobuje stavu na finančných trhoch.

Charakteristika

• Fond je orientovaný na investície do podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové a peňažné trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
• investičná stratégia fondu je založená na precízne vybraných stratégiách fondov zo skupiny EURIZON CAPITAL, ktoré sú orientované na hľadanie dodatočného výnosu pri nižšej miere rizika v porovnaní s trhom
• Fond využíva skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo a zabezpečuje kontrolované riadenie rizika a vysokú likviditu
• možnosť investovať v rámci Kombiproduktu aj Investičného sporenia

Obsah fondu

• podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
• podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 40% hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 15% hodnoty majetku fondu.
• nástroje peňažného trhu

Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný dlhodobý rast svojej investície. Je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v EUR a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách pripravujúcich sa na vstup do EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Charakteristika

• referenčná mena EUR
• nízka až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
• tvorený hlavne dlhopismi krajín vstupujúcich do Európskej únie v lokálnej mene, vhodný pre konzervatívneho investora s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako pri termínovaných vkladoch v EUR

ESG Zodpovedné Portfólio

Okrem maximalizácie výnosového potenciálu je cieľom fondu ponúknuť možnosť podieľať sa na investovaní iba do takých firiem, ktoré svojim podnikaním pozitívne vplývajú na život okolo seba, či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže pre našu planétu, podpory rastu ľudského kapitálu a vzťahov voči klientom, dodávateľom, resp. komunite, v ktorej pôsobia. Investičný produkt je tiež zameraný na výber firiem, ktoré svoju podnikateľskú činnosť riadia transparentne a spravodlivo.

Charakteristika

• referenčná mena EUR
• Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika, pričom optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov
• Fond je tiež určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem
   
• zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu
• investuje do podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).

Dynamická

Active Magnifica

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Majetok fondu je investovaný do dlhopisových, akciových a komoditných aktív, pričom ich štruktúra sa dynamicky mení na základe vývoja finančných trhov. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu, ich optimálny investičný horizont sú 4 roky a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

• referenčná mena EUR
• stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
• Fond fondov, ktorý pri riadení investícií využíva aktívnu správu portfólia, pričom portfólio bude obsahovať dynamicky sa meniacu štruktúru dlhopisových, akciových a komoditných investícií. Jednotlivé zložky aktív sa na základe výsledkov modelu dynamicky menia a prispôsobujú sa momentálnej situácii na finančných trhoch.
• prostredníctvom podielového fondu Active Magnifica môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania Investičné sporenie SK.

Akciové portfólio

Akciové portfólio je fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie investícií pri vyššej úrovni rizika.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 7 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššom riziku. Vzhľadom na rizikový stupeň fondu sa preferuje investovanie prostredníctvom Investičného sporenia SK .

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobom horizonte lepšie zhodnotenie oproti akciovým trhom rozvinutých krajín. Investuje do vybraných ETF fondov.

Charakteristika

• otvorený akciový podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných ETF,
• vhodný pre dynamických investorov - ktorí očakávajú vyšší výnos, no nevadí im vyššie riziko/kolísavosť,
• fond má aktívnu zložku s cieľom riadiť volatilitu fondu a upravovať podiel akcií vo fonde v závislosti od historickej a očakávanej volatility na trhu,
• vzhľadom na rizikový stupeň sa preferuje investovanie do tohto fondu prostredníctvom Investičného sporenia SK
• možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Dynamické portfólio

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

• referenčná mena EUR
• stredná až vyššia miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
• zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu, akciami a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Edícia Svet

Do fondu Edícia Svet je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 28.09.2017 do 15.12.2017. Edícia Svet je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy. Portfólio fondu je tvorené flexibilnými a aktívne riadenými fondmi svetových správcovských spoločností.

Charakteristika

• otvorený zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov renomovaných svetových správcovských spoločností
• je pokračovateľom úspešných edícií Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II a Magnifica Edícia III
• je bez vstupného poplatku,
• ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch a to s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu
• väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch a je pravidelne denne prebalansovaná
• možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Obsah fondu

• podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo  
• podielové listy  podielových fondov spravovaných inými svetovými správcovskými spoločnosťami

Edícia 2018

Do fondu Edícia 2018 je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 17.05.2018 do 17.08.2018.

Edícia 2018 je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky a 8 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy. Portfólio fondu je tvorené flexibilnými a aktívne riadenými fondmi svetových správcovských spoločností.

Charakteristika

• otvorený zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov renomovaných svetových správcovských spoločností
• je poslednou z úspešných edícií Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III a Edícia Svet
• je bez vstupného poplatku,
• ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch a to s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu
• portfólio fondu je vysoko diverzifikované s vyváženou akciovou a dlhopisovou zložkou
• možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Obsah fondu

• podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
• podielové listy podielových fondov spravovaných inými svetovými správcovskými spoločnosťami

Vyvážený Rastový fond

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách.

Charakteristika

• referenčná mena USD
• vysoká miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
• Zmiešaný fond, orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy vhodný pre skúseného investora, ktorý uprednostňuje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície v USD pri vyššej úrovni rizika.