Môžem využívať službu InvestPlan aj keď nie som klient VÚB Magnifica?

Áno, ak máte záujem o Investplan, stačí sa informovať na pobočke VÚB banky a my Vám pomôžeme nastaviť balíček personalizovaných služieb podľa Va&scaron;ich predstáv.

Je služba InvestPlan spoplatnená?

Službu Investplan - investičné poradenstvo poskytujeme pre na&scaron;ich klientov bezplatne. Vyhodnotíme vá&scaron; investičný profil a naplánujeme Vám investičnú stratégiu na mieru.

Investplan | VÚB banka

Čo je to InvestPlan?

Investplan je jedinečný investičný nástroj, ktorým poskytujeme našim klientom investičné poradenstvo. Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Ako funguje InvestPlan?

1. Investičný dotazník

Vyhodnotíme váš investičný profil. Posúdime vaše, skúsenosti, investičné potreby, ciele, finančnú situáciu vrátane schopnosti znášať riziko.

2. Návrh portfólia

Vytvoríme investičný plán a portfólio na mieru a dohliadneme na to, aby bolo investičné portfólio v súlade s vašimi potrebami.

3. Diagnostika portfólia

Podľa vašich potrieb rozložíme portfólio do 3 oblastí: Likvidita, Rezerva, Investície.

Monitorovanie portfólia

Sledujeme vývoj portfólia a vhodnosť produktov, ktoré investičná stratégia obsahuje a informujeme vás o stave vášho portfólia.

Dohľad nad vašimi investíciami

Sledujeme riziko portfólia

Vo vašom investičnom portfóliu kalkulujeme maximálnu potenciálnu stratu so štatistickou pravdepodobnosťou 99 % v časovom horizonte troch mesiacov.

Sledujeme vhodnosť portfólia

Sledujeme, ktoré produkty sú pre vás v rámci vášho portfólia vhodné vzhľadom na výsledok vášho rizikového profilu a vašej schopnosti znášať riziko vyplývajúcich z investičného dotazníka.

Navrhujeme ideálne rozloženie portfólia

Vďaka vysoko sofistikovanému modelu obsluhy vášho portfólia realizujeme a optimalizujeme investičný plán a jeho rozloženie do základných produktových skupín.

Monitorujeme zložitosť a koncentráciu produktov

Monitorujeme zložitosť produktov vo vašom portfóliu a sledujeme koncentráciu produktov pre jednotlivé skupiny emitentov.

Mám záujem