InvestPlan pozná vaše financie a poradí vám, ako si vybrať tú najlepšiu cestu k vášmu investičnému cieľu.
Zistiť viacInvestplan je jedinečný investičný nástroj, ktorým poskytujeme našim klientom investičné poradenstvo. Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.
Chcem vedieť viac o službe InvestPlanZ dotazníka vyhodnotíme váš investičný profil. Vďaka dotazníku posúdime vaše znalosti a skúsenosti, investičné potreby a ciele a finančnú stiuáciu vrátane schopnosti znášať stratu.
Podľa vašich potrieb rozložíme portfólio do 3 oblastí:
Likvidita – na pokrytie vašich bežných výdavkov
Rezerva – na pokrytie plánovaných a neplánovaných výdavkov v horizonte do 2 rokov
Investície – s cieľom zhodnotiť tieto prostriedky v horizonte nad 2 roky
Vytvoríme pre vás investičný plán a portfólio ušité na mieru a vďaka systému viacerých kontrol budeme dohliadať na to, aby bolo investičné portfólio v súlade s vašimi potrebami.
Sledujeme vývoj vášho portfólia a vhodnosť jednotlivých produktov, ktoré investičná stratégia obsahuje. Všetky tieto informácie vám pravidelne podáva váš osobný bankár a sú vám zasielané.
Vo vašom investičnom portfóliu kalkulujeme maximálnu potenciálnu stratu so štatistickou pravdepodobnosťou 99 % v časovom horizonte troch mesiacov.
Sledujeme, ktoré produkty sú pre vás v rámci vášho portfólia vhodné vzhľadom na výsledok vášho rizikového profilu vyplývajúceho z investičného dotazníka.
Vďaka vysoko sofistikovanému modelu obsluhy vášho portfólia realizujeme a optimalizujeme investičný plán a jeho rozloženie do základných produktových skupín.
Monitorujeme zložitosť produktov vo vašom portfóliu a sledujeme koncetráciu produktov pre jednotlivé skupiny emitentov.
Ak vás zaujala možnosť lepšie chrániť a manažovať vaše portfólio,
stačí navštíviť ktorúkoľvek z našich
pobočiek.
Alebo nám zanechajte telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať.
S investíciami je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty/Ochrana investora.
InvestPlan pozná vaše financie. Vyskúšajte najnovšiu technológiu a personalizujte svoje investovanie.
Vyskúšajte InvestPlan