Banca Intesa schválila hlavné body projektu fúzie s bankou SanPaolo IMI
Bratislava, 28.augusta 2006 - Predstavenstvo Banca Intesa, ktorého zasadnutiu predsedal pán Giovanni Bazoli, schválilo dňa 26. augusta 2006 hlavné body projektu fúzie s bankou Sanpaolo IMI.
Skupina, ktorá vznikne zaujme pozíciu jednej z vedúcich európskych bánk a bude v sektore finančných služieb schopná konkurovať na nadnárodnej úrovni.
Už pred dosiahnutím synergií bude nová skupina patriť medzi popredné bankové skupiny v eurozóne s trhovou kapitalizáciou vyše 65 mld. € a v Taliansku sa stane jasným lídrom s viac ako 13 mil. klientmi a priemerným trhovým podielom 20% vo všetkých segmentoch, čo zodpovedá úrovni vedúcich bánk v hlavných európskych krajinách.
Na základe výsledkov týchto dvoch spoločností za rok 2005 a zlúčením ich trhových podielov sa nová skupina v mnohých segmentoch zaradí na prvé miesto v Taliansku:
| Banca Intesa + Sanpaolo IMI | ||
|---|---|---|
| trhový podiel | pozícia | |
| Vklady klientov | 22,1% | 1. |
| Úvery klientom | 21,8% | 1. |
| Retailový segment | ||
| Správa aktív | 32,4% | 1. |
| Bankopoisťovníctvo | 30,4% | 1. |
| Privátne bankovníctvo | 27,6% | 1. |
| Hypotekárne úvery | 23,8% | 1. |
| Spotrebné úvery | 16,1% | 1. |
| Firemný segment | ||
| Emisie nových akcií (IPO) | 29,8% | 1. |
| Transakcie zahraničného obchodu | 25,4% | 1. |
| Faktoring | 25,3% | 1. |
| Syndikované úvery | 10,1% | 1. |
| Obchodovanie s CP | 8,1% | 1. |
Nová skupina bude naviac talianskym lídrom v sektore financovania verejných inštitúcií a infraštruktúry.
Domáca sieť novej skupiny bude pozostávať z viac ako 6 000 pobočiek a bude pokrývať celé územie krajiny s trhovými podielmi nad 15% v 15 regiónoch a pod 5% len v 7 provinciách. V rámci možnej racionalizácie pôsobenia skupiny na území Talianska môže dôjsť približne k 10%-nému zníženiu celkového počtu jej pobočiek.
Podľa počtu pobočiek získa nová skupina vedúce postavenie vo všetkých talianskych regiónoch s nasledovnými podielmi:
| Banca Intesa + Sanpaolo IMI | ||
|---|---|---|
| trhový podiel | pozícia | |
| Severozápad | 23,6% | 1. |
| Severovýchod | 19,0% | 1. |
| Stred | 13,9% | 1. |
| juh a ostrovy | 20,2% | 1. |
| Taliansko | 19,5% | 1. |
Viac ako 60% pobočiek sa nachádza v severnej časti Talianska.
Nová skupina bude mať prostredníctvom dcérskych bánk výrazné zastúpenie aj v strednej a východnej Európe so sieťou približne 1 400 pobočiek obsluhujúcich 6 miliónov klientov (vrátane prebiehajúcich akvizícií):
| Názov banky | krajina | pozícia |
|---|---|---|
| PBZ | Chorvátsko | 2. |
| VÚB | Slovensko | 2. |
| Banca Intesa Beograd a Panonska (1) | Srbsko | 2. |
| CIB a IEB | Maďarsko | 4. |
| Ukrsotsbank (1) | Ukrajina | 4. |
| UPI Banka | Bosna | 5. |
| BIA | Albánsko | 5. |
| Banka Koper | Slovinsko | 6. |
| KMB | Ruská federácia (2) | n.m. |
| SPIMI Bank | Rumunsko | n.m. |
(1) Prebiehajúca akvizícia
(2) V tejto krajine pôsobí od roku 2003 aj Zao Banca Intesa, jediná talianska dcérska spoločnosť s bankovou licenciou v Rusku, jej činnosť je zameraná na oblasť firemného bankovníctva.
Skupina posilní aj svoju pozíciu v oblasti podpory firemných klientov. Prítomná bude vo viac ako 30 krajinách, predovšetkým v oblasti Stredozemného mora a oblastiach, v ktorých sú talianske firmy najaktívnejšie, ako napr. Spojené štáty americké, Rusko, Čína a India.
Hlavné body projektu fúzie obsahujú predovšetkým nasledovné:
1. oficiálne sídlo po fúzii sa bude nachádzať v Turíne, kde sa budú konať riadne a mimoriadne valné zhromaždenia, a operačné ústredia budú v Miláne a Turíne;
2. výmenný kurz novej kmeňovej akcie Banca Intesa za každú kmeňovú akciu Sanpaolo IMI bude 3,115 po konverzii súčasných 284 184 018 prioritných akcií Sanpaolo. Následne po vydaní 5,840,177,487 nových kmeňových akcií Banca Intesa, by mali hlavní akcionári vlastniť podiely na kmeňových akciách novej skupiny nasledovne:
| Crédit Agricole | 9,1% |
| Compagnia di San Paolo | 7,0% |
| Generali | 4,9% |
| Fondazione Cariplo | 4,7% |
| Banco Santander Central Hispano | 4,2% |
| Fondazione CR Padova e Rovigo | 3,5% |
| Fondazione CR Bologna | 2,7% |
| “Gruppo Lombardo” | 2,5% |
| Fondazione Cariparma | 2,2% |
| Caisse Nationale des Caisses d’Epargne | 0,7% |
3. odhadované synergie v roku 2009 budú približne dosahovať výšku 1,3 mld. € pred zdanením, z čoho približne 75% sú synergie v nákladovej oblasti, čo predstavuje približne 9% kombinovaných nákladov oboch spoločností. Táto úroveň zodpovedá fúziám uskutočneným v talianskom bankovom sektore za posledné obdobie, bez zohľadnenia racionalizácie pôsobnosti na celom území či predaja aktív.
Synergie v oblasti nákladov sa očakávajú hlavne v nasledovnom:
- zjednotenie IT systémov,
- zjednotenie pracovísk back office,
- integrácia centrálnych útvarov,
- centralizácia obstarávania,
- renegociácia externých kontraktov,
- racionalizácia administratívnych nákladov,
- integrácia / zlúčenie dcérskych spoločností pôsobiacich v rovnakých oblastiach.
Synergie v oblasti výnosov (cca 2% kombinovaných výnosov) sa očakávajú hlavne v nasledovnom:
- zvýšenie komerčnej efektívnosti po hlbšom preniknutí na celé územie Talianska, čo umožní maximalizovať krížový predaj a zvýšenie trhových podielov a počtu klientov v provinciách, kde bude zaznamenaný najväčší nárast konkurencieschopnosti,
- zvýšenie komerčnej efektívnosti v dôsledku nárastu kritického objemu, čo umožní optimalizovať cenovú politiku vďaka úsporám z rozsahu,
- zladenie interných postupov pre oblasť produktov, služieb, komerčných stratégií a podporných systémov novej skupiny;
4. jednorázové náklady na integráciu sa odhadujú na 1,5 mld. EUR pred zdanením;
5. predbežné predpokladané finančné ukazovatele novej skupiny po dosiahnutí synergií, ktoré budú potvrdené v súvislosti so zostavovaním obchodného plánu:
- čistý zisk v roku 2009 približne vo výške 7 mld. EUR,
- ročná miera rastu (CAGR) čistého zisku za obdobie 2005-2009 na úrovni 13% upravená o hlavné mimoriadne položky zaznamenané oboma spoločnosťami v roku 2005,
- zvýšenie výnosu na akciu v roku 2009 po synergiách na úrovni 13%,
- výplata dividend vo výške najmenej 60% čistého zisku, s možnosťou vrátenia nadbytočného kapitálu akcionárom – aj vzhľadom na horeuvedenú očakávanú silnú tvorbu hodnoty – a to aj napriek vysokej kapitalizácii a rozsiahlemu plánu investícií do inovácie a ľudského kapitálu,
- udržanie vysokej kvality aktív, ktorá charakterizuje obe banky;
6. štruktúra riadenia: s cieľom zabezpečenia transparentnosti a prevádzkovej kontinuity navrhnú predstavenstvá oboch bánk akcionárom nasledovné obsadenie funkcií:
· Giovanni Bazoli - predseda Dozornej rady
· Enrico Salza - predseda Predstavenstva
· Corrado Passera - generálny riaditeľ
· Pietro Modiano - člen Predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa
Okrem toho bude do najvyšších orgánov skupiny navrhnutý Alfonso Iozzo;
7. organizačná štruktúra, ktorá posilní koncepciu „teritoriálnej banky” - siete bánk Banca Intesa S.p.A. a Sanpaolo IMI S.p.A. v Taliansku budú integrované, pričom ich lokálne značky zostanú zachované. K prijatiu jednotnej značky dôjde v tých oblastiach Talianska, kde ani jedna z bánk nie je prítomná prostredníctvom lokálnych značiek;
8. proces fúzie, ktorý ešte podlieha potrebným schváleniam, by mal byť realizovaný podľa nasledovného predbežného harmonogramu:
- september-polovica novembra 2006: vypracovanie plánu fúzie, schválenie dokumentácie k fúzii predstavenstvami, súhlas regulatórnych orgánov, predstavenie transakcie trhu,
- december 2006: mimoriadne valné zhromaždenie za účelom schválenia fúzie,
- prelom 2006/2007: založenie novej spoločnosti.
Cieľom a zodpovednosťou novej skupiny bude presadzovať investície a inovácie a prispieť k akcelerácii rastu a rozvoja všetkých zložiek spoločnosti v miestach, v ktorých skupina pôsobí.
Konzultantmi Banca Intesa v odborných a finančných otázkach sú spoločnosti Banca Leonardo a Merrill Lynch. Právne poradenstvo zastrešuje Studio Pedersoli e Associati.
Banca Intesa je od roku 2001 majoritným vlastníkom VÚB banky s podielom 96,49%.
Informácie pre médiá:
Alena Walterová, hovorca
Odbor Korporátna a marketingová komunikácia, VÚB, a.s., Bratislava
Tel.: +421-2-5055 2130, 0904 755 195
E-mail: awalterova@vub.sk
Michal Kopecký, PR špecialista
Odbor Korporátna a marketingová komunikácia, VÚB, a.s., Bratislava
Tel.: +421-2-5055 2130, 0904 755 195
E-mail: mkopecky@vub.sk
